Նորություններ

Չիպերի գնի նվազում, ո՞վ է թաքուն ուրախանում.

图片1

 

Չիպերի գները նվազում են, իսկ չիպսերը դանդաղ են վաճառվում:Անհեթեթ թվացող ձայնը այս տարվա առաջին կիսամյակից պտտվում է անթիվ մարդկանց կողմից:2022 թվականի առաջին կիսամյակում, սպառողական էլեկտրոնիկայի շուկայում դանդաղ պահանջարկի պատճառով, չիպերի արդյունաբերությունը ժամանակին գների իջեցման ալիք բարձրացրեց:Տարվա երկրորդ կեսին սյուժեն կրկնվեց.

Վերջերս CCTV-ի նորությունները հայտնել են, որ որպես էլեկտրոնային կառավարման համակարգի հիմնական բաղադրիչ՝ STMicroelectronics չիպը 2021թ.-ի ամենապահանջված չիպային արտադրանքներից մեկն էր: Այն ընկավ մինչև մոտ 600 յուան, ինչը 80% անկում է:

Պատահականորեն, անցյալ տարի ևս մեկ չիպի գինը տասնապատիկ տարբերվեց այս տարվա համեմատ:Չիփսերի գինը համեմատելի է խոզի մսի հետ՝ բարձրանում և նվազում:Ամենաբարձր գնի և նախկին նորմալ գնի միջև տարբերությունը ծայրաստիճան չափազանցված է։Հաղորդվում է, որ լրատվամիջոցները հայտնել են, որ 600 յուանանոց STMicroelectronics չիպը միայն 2020 թվականին կունենա տասնյակ յուանի նորմալ գին։

Չիպային տենդը կարծես թե անցել է։Արդյո՞ք այն ամպը, որն անցյալ տարի պատել էր ամբողջ տեխնոլոգիական շրջանակը, պատրաստվում է ցրվել:Ըստ Bloomberg-ի, չիպերային ընկերությունների ճնշող մեծամասնությունը ներկայումս կարծում է, որ դեռ երկար ժամանակ լուրջ շրջադարձ է լինելու այս թեժ շուկայում, և ոմանք նույնիսկ հոռետեսորեն հավատում են, որ կիսահաղորդչային արդյունաբերությունը կսկսի վատթարագույն անկումը վերջին տասնամյակում:

Մի քանիսն ուրախ են, մի քանիսը տխուր են, իսկ չիպի գինը ավալանշ է:Բացի արդյունաբերության լռությունից, վախենում եմ, որ կառնավալում անթիվ շուկաներ կան։

Չիպել, բայց ոչ ամբողջությամբ:

Չիպերի գների ավալանշն անբաժանելի է էլեկտրոնիկայի համաշխարհային սպառման անկումից:

TSMC-ի վերջին ֆինանսական հաշվետվությունից երևում է, որ սմարթֆոնների բիզնեսը, որը ժամանակին աջակցում էր երկրի կեսին, այլևս եկամտի ամենամեծ աղբյուրը չէ, և ակնկալվում է, որ այս բիզնեսի մասնաբաժինը կշարունակի նվազել:Այս տարվա սկզբից սմարթֆոնների և ԱՀ-ների առաքումները հունվար ամսվա համեմատ չեն եղել։CINNO Research-ի տվյալների համաձայն՝ 2022 թվականի առաջին կիսամյակում Չինաստանում սմարթֆոնների SoC տերմինալների առաքումները կազմել են մոտ 134 միլիոն՝ տարեկան կտրվածքով 16,9%-ով պակաս:

Ինչ վերաբերում է համակարգիչներին, ապա շուկայավարման Mercury Research ընկերության տվյալներով, այս տարվա երկրորդ եռամսյակում աշխատասեղանի համակարգչային պրոցեսորների մատակարարումները նվազել են մինչև վերջին 30 տարվա ամենացածր մակարդակը, իսկ պրոցեսորների ընդհանուր մատակարարումները գրանցել են ամենամեծ անկումը տարվա կտրվածքով ի վեր: 1984. Հարավային Կորեա Սմարթֆոնների վաճառքը հուլիսին տարեկան կտրվածքով նվազել է 29,2%-ով, մինչդեռ համակարգիչների և օժանդակ սարքավորումների արտահանումը նվազել է 21,9%-ով, իսկ հիշողության չիպերի առաքումները գլխավորել են անկումը` 13,5% անկումով:

Վերին հոսքի պահանջարկը նվազում է, հոսանքն ի վար շարունակում է կրճատել պատվերները, և բնականաբար գինը սառչում է图片2Այնուամենայնիվ, հարկ է նշել, որ իջեցված գներով այս չիպսերը որևէ ընդհանրացման ազդեցություն չունեն ամբողջ կիսահաղորդչային արդյունաբերության նկատմամբ:Չիպը իրո՞ք էժանացել է:«Նվազման» լուրերի ներքո դեռ կան արտադրողներ, որոնք հակադարձում են միտումը և հայտարարում գների բարձրացման մասին:Օրինակ՝ Intel-ը, Qualcomm-ը, Meiman Electronics-ը, Broadcom-ը և այլն, նախատեսում են բարձրացնել իրենց որոշ չիպային ապրանքների գները:

Օրինակ վերցնելով Intel-ը, ըստ Nikkei-ի, Intel-ը հաճախորդներին տեղեկացրել է, որ կիսահաղորդչային արտադրանքի գինը կբարձրանա 2022 թվականի երկրորդ կեսին: Ակնկալվում է, որ կբարձրանա ապրանքների լայն տեսականի, ինչպիսիք են հիմնական սերվերները և համակարգչային պրոցեսորները: և ծայրամասային չիպեր:Կախված տեսակից, ամենացածրը միանիշ է, իսկ ամենամեծ աճը կարող է հասնել 10%-ից 20%-ի:

Չիպը բարձրանում է, թե ոչ:Կարելի է ասել, որ սպառողական էլեկտրոնիկայի չիպերի գինը կտրուկ իջել է պահանջարկի անկման պատճառով, սակայն MCU-ների պահանջարկը կիրառական այլ ոլորտներում, ինչպիսիք են ավտոմեքենաները և արդյունաբերական հսկողությունը, հանգեցրել են համապատասխան չիպերի բարձր գների:Բջջային հեռախոսների աննորմալ առաքումների հենց սկզբից չիպերի արդյունաբերության ապագան հետաքրքիր կերպով պիտակվում էր որպես դանդաղ վաճառվող, բայց իրականում.Որոշ ճյուղերում չիպերի պակասը դեռ չի ավարտվել։

Հատկապես ավտոմոբիլային չիպերի համար, 2022 թվականի Չինաստանի Նանշա միջազգային ինտեգրված միացումների արդյունաբերության ֆորումի տվյալները ցույց են տալիս, որ ընթացիկ չիպային արտադրանքները միջինում կարող են բավարարել ավտոարտադրողների կարիքների միայն 31%-ը:Ամսվա տվյալներով՝ GAC-ը երկրորդ եռամսյակում հանդիպել է 33000 չիպերի պակասի։

Նոր էներգետիկ արդյունաբերությունը հարթ է ընթանում, և ապագայում չիպսերի պահանջարկը չպետք է թերագնահատվի։Հաղորդվում է, որ միջին մեքենան պետք է օգտագործի 500 չիպեր, իսկ նոր էներգետիկ մեքենաները ավելի շատ չիպեր են կրում։Անցյալ տարի ավտոմեքենաների համաշխարհային վաճառքը կազմել է մոտ 81,05 միլիոն, ինչը նշանակում է, որ ավտոմոբիլային արդյունաբերության ամբողջ ցանցին անհրաժեշտ է 40,5 միլիարդ չիպեր։

Բացի այդ, բարձրակարգ չիպերը դեռևս բարձր են շուկայական զոհասեղանից:Մի կողմից, առաջադեմ պրոցեսի տեխնոլոգիայով չիպերի պահանջարկը վերին հոսանքի արդյունաբերության շղթայում երբեք չի նվազել:Նախկինում հաղորդվում էր, որ TSMC-ի 3 նմ չիպերը զանգվածաբար կարտադրվեն սեպտեմբերին, և Apple-ը կլինի առաջին հաճախորդը, ով կօգտագործի TSMC-ի 3nm չիպերը:

Հաղորդվում է, որ հաջորդ տարի, ներառյալ նոր A17 պրոցեսորը և M3 սերիայի պրոցեսորները, Apple-ը կօգտագործի TSMC-ի 3nm-ը։Մյուս կողմից, կա բարձր պրոցեսային կիսահաղորդչային սարքավորումների պակաս, և 3 նմ և 2 նմ առաջադեմ գործընթացների թողարկումը նախատեսված է ցածր, և կարող է լինել 10% -ից մինչև 20% մատակարարման բաց 2024-2025 թվականներին:

Արդյունքում գնի նվազման հավանականությունն էլ ավելի քիչ է։Տարբեր նշաններ մեզ հուշում են, որ չիպերն ընկնում են մեկը մյուսի հետևից, և այս արդյունաբերությունը հեռու է այնքան պարզ լինելուց, որքան թվում է:

Սպառողական չիպսերը կորցնո՞ւմ են բարեհաճությունը:

Մի կողմը մեռավ, մյուս կողմը բարգավաճ էր։

Սպառողական էլեկտրոնիկայի չիպերն անցել են վերջին երկու տարվա ամենափառահեղ շրջանը:Էլեկտրոնային սպառման մակարդակի անկմամբ նրանք վերջապես իջել են զոհասեղանից։Ներկայումս չիպերի շատ ընկերություններ զբաղված են իրենց բիզնեսը սպառողականից դեպի ավտոմոբիլային և ճարտարագիտական ​​ոլորտներ տեղափոխելով:TSMC-ն ավտոմոբիլային շուկան նշել է որպես առաջիկա մի քանի տարիների առաջնահերթ նախագիծ:Հաղորդվում է, որ մայրցամաքային կողմում ավելի ու ավելի ակնհայտ է դառնում տեղական MCU խաղացողների ավտոմոբիլային բիզնեսը, ինչպիսիք են Zhaoyi Innovation-ը, Zhongying Electronics-ը և China Micro Semiconductor-ը:

Մասնավորապես, Zhaoyi-ի առաջին ավտոմեքենայի դասի MCU արտադրանքը մտավ հաճախորդների նմուշի փորձարկման փուլ մարտին, և ակնկալվում է, որ այն կհասնի զանգվածային արտադրության այս տարի;Zhongying Electronics-ը հիմնականում օգտագործվում է մարմնի կառավարման MCU մասի համար, և ակնկալվում է, որ այն կթողարկվի տարվա կեսերին:Հետ;China Microelectronics-ը ցույց տվեց իր վճռականությունը՝ զարգացնելու ավտոմոբիլային կարգի չիպերն իր ազդագրում:Նրա IPO-ն նախատեսում է հավաքել 729 միլիոն յուան, որից 283 միլիոն յուանը կօգտագործվի ավտոմոբիլային կարգի չիպերի հետազոտման և զարգացման նախագծերի համար:

Սա հասկանալի է։Ի վերջո, կենցաղային ավտոմոբիլային հաշվարկների և կառավարման չիպերի տեղայնացման մակարդակը 1%-ից պակաս է, սենսորների տեղայնացման մակարդակը 4%-ից պակաս է, իսկ ուժային կիսահաղորդիչների, հիշողության և հաղորդակցությունների տեղայնացման արագությունը կազմում է 8%, 8% և: 3% համապատասխանաբար։Ներքին նոր էներգետիկ մեքենաների արտադրությունը աճում է, և ողջ խելացի էկոհամակարգը, ներառյալ ինքնավար մեքենա վարելը, նույնպես կսպառի շատ կիսահաղորդիչներ հետագա փուլում:

Եվ որքան դժվար կլինի շարունակել կառչել սպառողական չիպսերին:

Նախկինում հաղորդվում էր, որ Samsung-ը ժամանակավորապես կասեցրել է բոլոր բիզնես ստորաբաժանումների, այդ թվում՝ վահանակների, բջջային հեռախոսների և հիշողության չիպերի գնումը, և նույնիսկ կորեական հիշողության շատ արտադրողներ վաճառքի դիմաց գները նվազեցնելու նախաձեռնությամբ հանդես կգան ավելի քան 5%-ով:Nuvoton Technology-ն, որը կենտրոնանում է սպառողական էլեկտրոնիկայի վրա, անցյալ տարի նույնպես շահույթի աճ է գրանցել ավելի քան 5,5 անգամ՝ մեկ բաժնետոմսի համար 7,27 NT$ զուտ շահույթով:Ընթացիկ տարվա ապրիլին և մայիսին կատարողականը դարձել է անփոփոխ՝ եկամուտները նվազել են համապատասխանաբար 2,18%-ով և 3,04%-ով։

Կարելի է շատ բան չբացատրել, բայց Wind-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ մայիսի 9-ի դրությամբ ամբողջ աշխարհում կիսահաղորդչային 126 ընկերություններ հայտարարել են 2022 թվականի առաջին եռամսյակի իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնցից 16-ը զուտ շահույթի անկում է ապրել տարեկան կտրվածքով կամ նույնիսկ կորուստ.Սպառողական չիպերն արագորեն ընկնում են բարեհաճությունից, և ավտոմեքենաները և արդյունաբերական վերահսկողությունը դարձել են չիպերի շուկայում շահույթ փնտրող հաջորդ կետը:

Բայց արդյո՞ք ամեն ինչ այնքան պարզ է, որքան թվում է:

图片3

Հատկապես որոշ հայրենական չիպեր արտադրողների համար սպառողական էլեկտրոնիկայի ոլորտից ավտոմոբիլային ոլորտ անցնելը շատ ավելին է, քան շուկայի ջերմությունը կարող է որոշել:Առաջին հերթին ներքին չիպերը պետք է ունենան հոսանքն ի վար, իսկ սպառման ոլորտը առաջին տեղում է՝ 27%:Նույնիսկ եթե նայեք աշխարհին, ներքին շուկան նաև ամենամեծ կիսահաղորդչային շուկան է։Տվյալները ցույց են տալիս, որ 2021 թվականին Չինաստանի մայրցամաքային շուկայում կիսահաղորդիչների վաճառքը կկազմի 29,62 միլիարդ ԱՄՆ դոլար՝ տարեկան կտրվածքով 58% աճ:Այն կիսահաղորդիչների աշխարհի ամենամեծ շուկան է, որը կազմում է կիսահաղորդիչների համաշխարհային վաճառքի 28,9%-ը:.

Երկրորդ, չիպերի արդյունաբերությունը ինքնին ավելի շատ շահույթ ունի սմարթֆոնների և 5G ոլորտներում։Որպես օրինակ վերցնելով TSMC,

TSMC-ի առաքումները կազմում են ավտոմոբիլային MCU շուկայի 70%-ը, սակայն 2020-ի եկամուտների տվյալների համաձայն՝ ավտոմոբիլային չիպերի ներդրումը կազմում է ընդամենը 3,31%:Մինչև 2022 թվականի 1-ին եռամսյակը, TSMC-ի սմարթֆոնները և բարձր արդյունավետությամբ հաշվողական ոլորտները կկազմեն մաքուր եկամտի համապատասխանաբար 40%-ը և 41%-ը, մինչդեռ IoT-ը, ավտոմոբիլաշինությունը, DCE-ն և մյուսները կկազմեն միայն 8%, 5%, 3% և 3: %, համապատասխանաբար։

Ավելի քիչ պահանջարկ կա, բայց շահույթը դեռ կա, և դա երկընտրանք է։Սա, հավանաբար, ամենաանհանգիստ բանն է կիսահաղորդիչների շուկայում:

Բումից հետո սպառողների կառնավա՞լը։

Երբ չիփսերի գինը տատանվում է, սպառողները ամենաերջանիկն են։Բջջային հեռախոսները, մեքենաները և նույնիսկ խելացի կենցաղային տեխնիկան դարձել են հաճախ սպասվող կառնավալային վայրերը չիպերի գների իջեցումից հետո, հատկապես բջջային հեռախոսները:Չիպերի գնի ձնահյուսից շատ չանցած՝ որոշ մարդիկ սոցիալական հարթակներում բղավել են՝ այս տարվա երկրորդ կիսամյակում փող աշխատելու համար բջջային հեռախոսներ գնելու համար։

Դրանից անմիջապես հետո մեկը մյուսի հետևից եկան նոր էներգիայի գինը, էլեկտրոնային ապրանքների գինը, կենցաղային տեխնիկայի գինը… և այլն:Սակայն հստակ միտում չկա, թե արդյոք ապրանքային շղթայում կլինեն համապատասխան գների նվազում, բայց, անկեղծ ասած, չիպերի գնի էժանացման այս ալիքը սպառողական շուկայում համատարած գների նվազում չի առաջացնի։

Եկեք նախ նայենք բջջային հեռախոսների ամենաազդեցիկ ոլորտին:Վերջին տարիներին բջջային հեռախոս արտադրող ընկերությունները անդադար թանկացնում են գները։Ցածրը լռում է, բարձրակարգը՝ գոռգոռոց, իսկ որոշ ժամանակով գնի իջեցման հավանականությունը շատ քիչ է։Բացի այդ, բջջային հեռախոս արտադրող հայրենական արտադրողների համախառն շահույթը բարձր չի եղել։Ավելի վաղ Huawei Developer Conference-ում Huawei-ի սպառողական բիզնեսի ծրագրային ապահովման բաժնի փոխնախագահ Յանգ Հայսոնգը ասել էր, որ չինացի բջջային հեռախոս արտադրողների շահույթը աղքատ է, իսկ ներքին բջջային հեռախոսների շուկայի մասնաբաժինը կեսից ավելի է, բայց ընդամենը մոտ 10%:շահույթ.

Բացի այդ, չիպերն իսկապես էժանացել են, բայց մյուս բաղադրիչների գներն այնքան էլ քաղաքավարի չեն, օրինակ՝ սենսորներն ու էկրանները։Բարձրակարգ մոդելները դառնում են ավելի ու ավելի հիմնական, և բջջային հեռախոսների արտադրողները բնականաբար ավելի խիստ պահանջներ ունեն մատակարարման շղթայում:Հաղորդվում է, որ OPPO-ն և Xiaomi It-ը ժամանակին հատուկ սենսորներ են հարմարեցրել Sony-ին և Samsung-ին:

Արդյունքում բջջային հեռախոսների գինը չի բարձրանում, ինչը օրհնություն է սպառողների համար։

Նայելով նոր էներգիային, հիմնական չիպերը, որոնք իջեցրել են գները, այս անգամ մեքենաների արտադրության ոլորտում չեն:Առավել եւս, որ առաջին կիսամյակում նոր էներգակիրների ավտոարտադրական օղակների թանկացումը համաչափ չի եղել, և այն կրկին ու կրկին աճել է։Դրա պատճառները ոչ բոլորն են պայմանավորված չիպերով:աղետ.Սորուն նյութերի գները բարձրանում են, իսկ նիկելի, պողպատի և ալյումինի, այդ թվում՝ դրական և բացասական էլեկտրոդների գները միայն աճում են և նվազում, իսկ մարտկոցների արժեքը մնում է բարձր։Ակնհայտ է, որ այս գործոնները չեն կարող մեղադրվել միայն չիպերի վրա:

Անշուշտ, անհնար չէ տեսնել չիպերի հոսքը ավտոարտադրական շրջանակում։Այս տարվանից ի վեր LED լուսարձակող չիպերի և վարորդի չիպերի գները նվազել են 30%-40%-ով, ինչը, անկասկած, որոշակի դեր կխաղա ավտոմեքենաների տերերի հետագա ծախսերի բուֆերացման գործում:.

Սմարթֆոններից բացի, սպառողական չիպերն ամենամեծ ազդեցությունն ունեն խելացի տան սարքերի վրա, ինչպիսիք են օդորակիչները և սառնարանները:Չինաստանում երեք հիմնական սպիտակ ապրանքների համար MCU-ների պահանջարկն իսկապես ցածր չէ՝ 2017-ի 570 միլիոնից հասնելով ավելի քան 700 միլիոնի 2022-ին, որից Light օդորակիչի MCU-ն կազմում է ավելի քան 60%:

Այնուամենայնիվ, խելացի տան ոլորտում օգտագործվող չիպերը հիմնականում ցածրորակ չիպեր են՝ հետամնաց արտադրական գործընթացներով, որոնք տրամագծորեն հակադրվում են առաջադեմ արտադրական գործընթացներին, ինչպիսիք են 3նմ և 7նմ, որոնք սովորաբար ավելի բարձր են, քան 28նմ կամ 45նմ:Գիտեք, այս չիպերը միավորի արժեքով բարձր չեն՝ իրենց ցածր տեխնիկական բովանդակության և լայն կիրառման պատճառով:

Կենցաղային տեխնիկա արտադրող ընկերությունների համար ցածր տեխնոլոգիաները նշանակում են, որ նրանք նույնիսկ կարող են հասնել ինքնաբավության:2017 թվականին ստեղծվել է Gree-ի միկրոէլեկտրոնիկայի բաժինը;2018-ին Konka-ն հայտարարեց կիսահաղորդչային տեխնոլոգիաների բաժնի պաշտոնական ստեղծման մասին.2018 թվականին Midea-ն հայտարարեց իր մուտքի մասին չիպերի արտադրության մեջ և հիմնեց Meiren Semiconductor ընկերությունը:2021 թվականի հունվարին ստեղծվել է Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd.Ներկայումս նրա MCU չիպերի տարեկան զանգվածային արտադրության ծավալը կազմում է մոտ 10 մլն.

Թերի վիճակագրության համաձայն, կենցաղային տեխնիկայի շատ ավանդական ընկերություններ, ներառյալ TCL, Konka, Skyworth և Haier, արդեն տեղակայվել են կիսահաղորդչային ոլորտում:Այսինքն՝ այս դաշտն ընդհանրապես չիպսերով սահմանափակված չէ։

Ներքև, թե ոչ ներքև:Չիպերի գնի այս կրճատումն ավելի շատ նման է կեղծ կրակոցի, և հոսանքն ի վեր արտադրողներն առայժմ գոհ չեն, էլ չեմ խոսում սպառողների մասին:


Հրապարակման ժամանակը՝ օգոստոսի 23-2022

Թողեք Ձեր հաղորդագրությունը