Հիշողության չիպերի խոշոր գործարանները միասին «ձմեռում են»

Հիշողության չիպերի առաջատար արտադրողները քրտնաջան աշխատում են ցուրտ ձմեռը հաղթահարելու համար։Samsung Electronics-ը, SK Hynix-ը և Micron-ը կրճատում են արտադրությունը, հաղթահարում գույքագրման խնդիրները, խնայում են կապիտալ ծախսերը և հետաձգում են առաջադեմ տեխնոլոգիաների առաջընթացը՝ հաղթահարելու հիշողության թույլ պահանջարկը:«Մենք գտնվում ենք եկամտաբերության անկման ժամանակաշրջանում».Հոկտեմբերի 27-ին Samsung Electronics-ը ներդրողներին ասել է երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունների հանդիպման ժամանակ, որ բացի այդ, երրորդ եռամսյակում ընկերության պաշարները արագորեն աճել են:

Հիշողությունը կիսահաղորդիչների շուկայի ամենաբարձր ճյուղն է, որի շուկայական տարածքը կազմում է մոտ 160 միլիարդ դոլար 2021 թվականին: Այն կարելի է տեսնել նաև էլեկտրոնային արտադրանքներում ամենուր:Դա ստանդարտացված արտադրանք է, որը զարգացել է շատ հասուն միջազգային շուկայում:Արդյունաբերությունն ունի ակնհայտ պարբերականություն՝ պաշարների, պահանջարկի և կարողությունների փոփոխությամբ:Արտադրողների արտադրությունն ու շահութաբերությունը կտրուկ փոխվում են արդյունաբերության ցիկլային տատանումներով:

TrendForce Jibang Consulting-ի հետազոտության համաձայն՝ 2022 թվականին NAND շուկայի աճի տեմպերը կկազմեն ընդամենը 23,2%, ինչը վերջին 8 տարիների ամենացածր աճի տեմպն է.Հիշողության (DRAM) աճի տեմպը կազմում է ընդամենը 19%, և ակնկալվում է, որ 2023 թվականին կնվազի մինչև 14,1%:

Strategy Analytics-ի բջջային հեռախոսների բաղադրիչների տեխնոլոգիական ծառայությունների ավագ վերլուծաբան Ջեֆրի Մեթյուզը լրագրողներին ասաց, որ շուկայի ավելցուկը կտրուկ հանգեցրել է նվազման ցիկլին, ինչը նաև DRAM-ի և NAND-ի ցածր գների հիմնական պատճառն է:2021 թվականին արտադրողները լավատես կլինեն արտադրության ընդլայնման հարցում։NAND-ը և DRAM-ը դեռևս կպակասեն:Քանի որ 2022 թվականին պահանջարկի կողմը սկսում է նվազել, շուկան կդառնա գերառաջարկ։Մեկ այլ SK Hynix-ն իր երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվության մեջ ասաց, որ DRAM և NAND ապրանքների պահանջարկը դանդաղ է եղել, և թե վաճառքը, թե գները նվազել են:

Strategy Analytics-ի բջջային հեռախոսների բաղադրիչների տեխնիկական ծառայությունների տնօրեն Սրավան Կունդոջալան լրագրողներին ասաց, որ վերջին անկումը տեղի է ունեցել 2019 թվականին, երբ բոլոր հիշողության կայանների եկամուտներն ու կապիտալ ծախսերը զգալիորեն նվազել են, իսկ թույլ շուկան տևել է երկու եռամսյակ՝ մինչև հատակին հասնելը:2022-ի և 2019-ի միջև կան որոշ նմանություններ, բայց այս անգամ ճշգրտումը կարծես ավելի կտրուկ է:

Ջեֆրի Մեթյուսն ասաց, որ այս ցիկլի վրա ազդել են նաև ցածր պահանջարկը, տնտեսական անկումը և աշխարհաքաղաքական լարվածությունը։Սմարթֆոնների և ԱՀ-ների պահանջարկը, որոնք երկար տարիներ հիշողության երկու հիմնական շարժիչ ուժերն են, զգալիորեն թույլ է և սպասվում է, որ այն կշարունակվի մինչև 2023 թվականը:

Samsung Electronics-ը նշել է, որ բջջային սարքերի համար պահանջարկը, հավանաբար, կմնա թույլ և դանդաղ հաջորդ տարվա առաջին կիսամյակում, իսկ սպառողների վստահությունը ցածր կմնա սեզոնային թուլության ազդեցության տակ:ԱՀ-ի համար ցածր վաճառքի պատճառով կուտակված պաշարները կսպառվեն հաջորդ տարվա առաջին կիսամյակում, և, ամենայն հավանականությամբ, կնկատվի պահանջարկի զգալի վերականգնում:Ընկերությունը կշարունակի կենտրոնանալ հաջորդ տարվա երկրորդ կիսամյակում մակրոտնտեսության կայունացման և արդյունաբերության վերականգնման նախանշանների վրա։

Սրավան Կունդոյջալան ասաց, որ տվյալների կենտրոնը, ավտոմեքենան, արդյունաբերությունը, արհեստական ​​ինտելեկտը և ցանցային ոլորտները հիշողության մատակարարներին ապահովում են ավելի բարձր ապագա աճ:Micron-ը, SK Hynix-ը և Samsung Electronics-ը բոլորը նշեցին երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններում որոշ նոր դրայվերների ի հայտ գալը. տվյալների կենտրոններն ու սերվերները կդառնան հաջորդ հզոր շարժիչ ուժը հիշողության շուկայում:

Բարձր գույքագրում

Հիմնական էլեկտրոնային սարքը ներառում է հետևյալ համակարգերը, սենսորները, պրոցեսորները, հիշողությունները և ակտուատորները:Հիշողությունը պատասխանատու է տեղեկատվական հիշողության գործառույթի համար, որը ըստ արտադրանքի տեսակի կարելի է բաժանել հիշողության (DRAM) և ֆլեշ հիշողության (NAND):DRAM-ի ընդհանուր արտադրանքի ձևը հիմնականում հիշողության մոդուլն է:Ֆլեշը կարելի է տեսնել կյանքում ամենուր, այդ թվում՝ microSD քարտ, U սկավառակ, SSD (պինդ վիճակի սկավառակ) և այլն:

Հիշողության շուկան շատ կենտրոնացված է։Համաշխարհային կիսահաղորդչային առևտրի վիճակագրության կազմակերպության (WSTS) տվյալների համաձայն՝ Samsung-ը, Micron-ը և SK Hynix-ը միասին կազմում են DRAM-ի շուկայի մոտ 94%-ը:NAND Flash դաշտում Samsung-ը, Armor Man-ը, SK Hynix-ը, Western Digital-ը, Micron-ը և Intel-ը միասին կազմում են մոտ 98%:

Ըստ TrendForce Jibang խորհրդատվական տվյալների՝ DRAM-ի գները տարեսկզբից ի վեր իջել են ամբողջ ճանապարհով, իսկ պայմանագրի գինը 2022 թվականի երկրորդ կիսամյակում յուրաքանչյուր եռամսյակում կնվազի ավելի քան 10%-ով:NAND-ի գնագոյացումը նույնպես ավելի է նվազել:երրորդ եռամսյակում նվազումը 15-20%-ից հասցվել է 30-35%-ի։

Հոկտեմբերի 27-ին Samsung Electronics-ը հրապարակեց իր երրորդ եռամսյակի արդյունքները, որոնք ցույց տվեցին, որ կիսահաղորդչային (DS) բաժինը, որը պատասխանատու է չիպերի բիզնեսի համար, երրորդ եռամսյակում ունեցել է 23,02 տրլն վոնի եկամուտ, որը ցածր է վերլուծաբանների սպասումներից:Պահեստավորման բիզնեսի համար պատասխանատու ստորաբաժանման եկամուտը կազմել է 15,23 տրիլիոն վոն՝ ամսական կտրվածքով 28%-ով և տարեկան կտրվածքով 27%-ով:Samsung Electronics-ը ներառում է կիսահաղորդիչներ, կենցաղային տեխնիկա, վահանակներ և սմարթֆոններ:

Ընկերությունն ասել է, որ հիշողության թուլությունը քողարկել է ընդհանուր կատարողականի աճի միտումը:Ընդհանուր համախառն շահույթի մարժան նվազել է 2.7%-ով, իսկ գործառնական շահույթի մարժան նույնպես նվազել է 4.1 տոկոսային կետով՝ հասնելով 14.1%-ի:

Հոկտեմբերի 26-ին SK Hynix-ի եկամուտը երրորդ եռամսյակում կազմել է 10,98 տրլն վոն, իսկ գործառնական շահույթը՝ 1,66 տրլն վոն, իսկ վաճառքից և գործառնական շահույթը ամսական կտրվածքով նվազել են համապատասխանաբար 20,5%-ով և 60,5%-ով:Սեպտեմբերի 29-ին Micron-ը՝ մեկ այլ խոշոր գործարան, հրապարակեց իր ֆինանսական հաշվետվությունը 2022 թվականի չորրորդ եռամսյակի համար (2022 թվականի հունիս օգոստոս):Նրա եկամուտը կազմել է ընդամենը 6,64 մլրդ ԱՄՆ դոլար՝ ամսական կտրվածքով 23%-ով և տարեկան կտրվածքով 20%-ով պակաս:

Samsung Electronics-ը նշել է, որ թույլ պահանջարկի հիմնական պատճառները ներկայիս մշտական ​​մակրո խնդիրներն են և գնորդների պաշարների ճշգրտումը, ինչը սպասվածից ավելի մեծ է:Ընկերությունը հասկացավ, որ շուկան անհանգստացած է իր պաշարների բարձր մակարդակով հիշողության արտադրանքի թուլության պատճառով:

Samsung Electronics-ը հայտարարել է, որ փորձում է հավասարակշռված մակարդակով կառավարել իր գույքագրումը:Ավելին, ընթացիկ պաշարների մակարդակն այլևս չի կարող գնահատվել անցյալի չափանիշներով, քանի որ հաճախորդները զգում են պաշարների ճշգրտման փուլ, և ճշգրտման միջակայքը գերազանցել է սպասելիքները:

Ջեֆրի Մեթյուսն ասաց, որ նախկինում, պայմանավորված պահեստավորման շուկայի պարբերականությամբ, արտադրողները շտապում էին բավարարել պահանջարկի վերականգնումը և ընդլայնել արտադրանքը:Հաճախորդների պահանջարկի նվազման պայմաններում առաջարկն աստիճանաբար ավելացավ։Այժմ նրանք զբաղվում են իրենց գույքագրման խնդիրներով։

Meguiar Light-ն ասաց, որ վերջնական շուկայում գրեթե բոլոր խոշոր հաճախորդները գույքագրման ճշգրտումներ են կատարում:Սրավան Կունդոջալան լրագրողներին ասաց, որ ներկայումս որոշ մատակարարներ երկարաժամկետ պայմանագրեր են կնքում հաճախորդների հետ՝ հույս ունենալով կրճատել պատրաստի արտադրանքը պաշարում, ինչպես նաև փորձում են պահեստը փոխարինելի դարձնել՝ հավասարակշռելու պահանջարկի ցանկացած փոփոխություն:

Պահպանողական ռազմավարություն

«Մենք միշտ շեշտել ենք ծախսերի օպտիմալացումը՝ ծախսերի կառուցվածքը ցանկացած մրցակցից շատ ավելի բարձր դարձնելու համար, ինչը ներկայումս կայուն շահութաբերություն ապահովելու միջոց է»:Samsung Electronics-ը կարծում է, որ ապրանքներն ունեն գնային առաձգականություն, որը կարող է օգտագործվել արհեստականորեն որոշակի պահանջարկ ստեղծելու համար։Իհարկե, ազդեցությունը շատ սահմանափակ է, և ընդհանուր գնային միտումը դեռևս անվերահսկելի է:

SK Hynix-ը երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվության հանդիպման ժամանակ ասաց, որ ծախսերը օպտիմալացնելու նպատակով ընկերությունը փորձել է երրորդ եռամսյակում բարելավել վաճառքի գործակիցը և նոր ապրանքների եկամտաբերությունը, սակայն գների կտրուկ նվազումը գերազանցել է կրճատված ծախսերը, ինչպես նաև գործառնական շահույթը: հրաժարվել է։

TrendForce Jibang խորհրդատվական տվյալների համաձայն՝ Samsung Electronics-ի, SK Hynix-ի և Micron-ի հիշողության ծավալն այս տարի պահպանել է ընդամենը 12-13% աճ:2023 թվականին Samsung Electronics-ի արտադրանքը կնվազի 8%-ով, SK Hynix-ը՝ 6,6%-ով, իսկ Micron-ը՝ 4,3%-ով։

Խոշոր գործարանները զգուշավոր են կապիտալ ծախսերի և արտադրության ընդլայնման հարցում։SK Hynix-ը նշել է, որ հաջորդ տարվա կապիտալ ծախսերը տարեկան կտրվածքով կնվազեն ավելի քան 50%-ով, իսկ այս տարվա ներդրումները ակնկալվում է մոտ 10-20 տրլն վոն։Micron-ը նաև ասաց, որ զգալիորեն կնվազեցնի իր կապիտալ ծախսերը 2023 ֆինանսական տարում և կնվազեցնի արտադրական գործարանների օգտագործման մակարդակը:

TrendForce Jibang Consulting-ը նշել է, որ հիշողության առումով, Samsung Electronics-ի 2023 թվականի 4-րդ եռամսյակի և 2022 թվականի 4-րդ եռամսյակի ներդրումային ծրագրերի համեմատ, միջինում կավելացվի ընդամենը 40000 կտոր;SK Hynix-ն ավելացրել է 20,000 ֆիլմ, մինչդեռ Meguiar-ը ավելի չափավոր էր՝ ընդամենը 5000 ֆիլմով:Բացի այդ, արտադրողներն ի սկզբանե կառուցում էին հիշողության նոր գործարաններ:Ներկայումս գործարանների առաջընթացը առաջընթաց է ապրում, սակայն ընդհանուր միտումը հետաձգվում է։

Samsung Electronics-ը համեմատաբար լավատես է արտադրության ընդլայնման հարցում:Ընկերությունն ասել է, որ կշարունակի պահպանել ենթակառուցվածքի ներդրումների համապատասխան մակարդակը՝ միջնաժամկետ և երկարաժամկետ պահանջարկը հաղթահարելու համար, սակայն սարքավորումների մեջ իր ներդրումներն ավելի ճկուն կլինեն:Չնայած շուկայի ներկայիս պահանջարկը նվազում է, ընկերությունը պետք է պատրաստվի պահանջարկի վերականգնմանը միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում ռազմավարական տեսանկյունից, ուստի ընկերությունը արհեստականորեն չի կրճատի արտադրությունը՝ կարճաժամկետ առաջարկի և պահանջարկի հավասարակշռությունը բավարարելու համար:

Ջեֆրի Մեթյուզն ասաց, որ ծախսերի և արտադրանքի կրճատումը կազդի նաև արտադրողների առաջադեմ տեխնոլոգիաների հետազոտության և զարգացման վրա, և առաջադեմ հանգույցներ բարձրանալու արագությունը կլինի ավելի դանդաղ, ուստի բիթերի արժեքի (բիթ ծախսերի) նվազումը նույնպես կդանդաղեցվի։

Անհամբեր սպասում ենք հաջորդ տարվան

Տարբեր արտադրողներ տարբեր կերպ են սահմանում հիշողության շուկան:Ըստ տերմինալային ստորաբաժանման՝ հիշողության երեք շարժիչ ուժերն են՝ սմարթ հեռախոսները, համակարգիչները և սերվերները։

TrendForce Jibang Consulting-ը կանխատեսում է, որ սերվերներից հիշողության շուկայի մասնաբաժինը 2023 թվականին կաճի մինչև 36%՝ մոտ բջջային հեռախոսների մասնաբաժնին։Բջջային հեռախոսների համար օգտագործվող բջջային հիշողությունն ավելի քիչ տարածք ունի, որը կարող է կրճատվել սկզբնական 38,5%-ից մինչև 37,3%:Ֆլեշ հիշողության շուկայում սպառողական էլեկտրոնիկան համեմատաբար թույլ կլինի՝ սմարթ հեռախոսների աճը 2,8%-ով, իսկ նոութբուքերի անկումը 8-9%-ով:

Հոկտեմբերի 12-ին Jibang Consulting Semiconductor Summit and Storage Industry Summit-ի «2022 Jibang Consulting Semiconductor Summit and Storage Industry Summit»-ում Jibang Consulting-ի հետազոտական ​​մենեջեր Լյու Ջիահաոն ասաց, որ հիշողության զարգացումը կարելի է բաժանել մի քանի կարևոր շարժիչ ուժերի՝ 2008-ից 2011 թվականներին նոութբուքերով առաջնորդվող;2012թ.-ին, երբ խելացի սարքերը, ինչպիսիք են բջջային հեռախոսներն ու պլանշետները, մեծ ժողովրդականություն էին վայելում, և ինտերնետի շնորհիվ, այս սարքերը փոխարինեցին նոութբուքերին, որպես հիշողությունը ձգող հիմնական շարժիչ ուժ:2016-2019 թվականներին ինտերնետ հավելվածներն էլ ավելի են ընդլայնվել, սերվերներն ու տվյալների կենտրոնները դարձել են ավելի կարևոր՝ որպես թվային ենթակառուցվածք, և պահեստավորումը սկսել է նոր ազդակ ունենալ:

Ջեֆրի Մեթյուսն ասել է, որ հիշողության անկման վերջին փուլը տեղի է ունեցել 2019 թվականին, քանի որ սմարթֆոնների՝ ամենամեծ տերմինալային շուկայի պահանջարկը նվազել է։Այդ ժամանակ մատակարարման շղթայում կուտակվել է մեծ քանակությամբ պաշար, նվազել է սմարթ հեռախոս արտադրողների պահանջարկը, իսկ սմարթ հեռախոսների NAND և DRAM ASP (միջին վաճառքի գինը) նույնպես երկնիշ անկում է ապրել։

Լյու Ջիահաոն ասաց, որ 2020-ից մինչև 2022 թվականն ընկած ժամանակահատվածում համաճարակային իրավիճակը, թվային փոխակերպումը, սպառողական էլեկտրոնիկայի թուլությունը և այլ փոփոխական գործոններ ի հայտ են եկել, և արդյունաբերության պահանջարկը բարձր ինտենսիվությամբ հաշվարկների նկատմամբ ավելի ուժեղ է եղել, քան անցյալում:Ինտերնետ և ՏՏ ավելի շատ արտադրողներ ստեղծել են տվյալների կենտրոններ, ինչը նաև առաջ է բերել թվայնացման աստիճանական զարգացումը դեպի ամպ:Սերվերների պահպանման պահանջարկն ավելի պարզ կլինի:Չնայած շուկայի ներկայիս մասնաբաժինը դեռևս փոքր է, տվյալների կենտրոնը և սերվերները միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում կդառնան պահեստավորման շուկայի հիմնական շարժիչ ուժը:

Samsung Electronics-ը սերվերների և տվյալների կենտրոնների համար արտադրանք կավելացնի 2023 թվականին: Samsung Electronics-ն ասաց, որ հաշվի առնելով ներդրումները հիմնական ենթակառուցվածքներում, ինչպիսիք են AI-ն և 5G-ը, սերվերներից DRAM արտադրանքի պահանջարկը կայուն կմնա հաջորդ տարի:

Սրավան Կունդոջալան ասաց, որ մատակարարների մեծ մասը ցանկանում է նվազեցնել իրենց ուշադրությունը համակարգիչների և սմարթֆոնների շուկաների վրա:Միևնույն ժամանակ տվյալների կենտրոնը, ավտոմեքենան, արդյունաբերությունը, արհեստական ​​ինտելեկտը և ցանցային ոլորտները նրանց աճի հնարավորություններ են տալիս։

Ջեֆրի Մեթյուսն ասաց, որ հիշողության տեխնոլոգիայի շարունակական առաջընթացի շնորհիվ դեպի առաջադեմ հանգույցներ, ակնկալվում է, որ NAND և DRAM արտադրանքների կատարումը կհասնի հաջորդ սերնդի թռիչքին:Ակնկալվում է, որ հիմնական վերջնական շուկաների պահանջարկը, ինչպիսիք են տվյալների կենտրոնը, սարքավորումները և եզրային հաշվարկները, ուժեղ կաճեն, ուստի մատակարարները ղեկավարում են իրենց հիշողության արտադրանքի պորտֆելը:Երկարաժամկետ հեռանկարում հույս կա, որ հիշողության մատակարարները զգույշ կլինեն հզորությունների ընդլայնման հարցում և կպահպանեն մատակարարման և գնագոյացման ավելի խիստ կարգապահություն: